Dienstleistungen

Was können wir für Sie tun? Unsere Tätigkeiten gehen weit über die reine Kapitalanlage hinaus.

Finanzielle Themen und Entscheidungen tangieren häufig auch andere Lebensbereiche, weshalb wir Ihre Situation umfassend betrachten und verstehen wollen und in unsere Arbeit miteinbeziehen.

Zu unserer Kundschaft zählen vor allem private Personen. Dabei fokussieren wir uns auf den Schweizer Markt, unser Anlageuniversum ist aber global und umfasst alle Anlageklassen.

Anlageberatung

Wir beraten, Sie entscheiden.

Vermögens- verwaltung

Sie geben vor, wir setzen um.

Finanzierungen / Hypotheken

Sie möchten finanzieren, wir verhandeln für Sie.

Anlageberatung

Wir beraten, Sie entscheiden.

Individuelle Anlagestrategie und laufender Austausch

Nach sorgfältiger Abklärung Ihrer Risikotoleranz beraten wir Sie im laufenden Austausch über aktuelle Anlagemöglichkeiten und geben Ihnen klare Handlungsempfehlungen. Im Rahmen eines Beratungsauftrags liegt der Anlageentscheid jederzeit bei Ihnen, wir handeln nur nach Rücksprache bzw. mit konkretem Auftrag.

Ideal, wenn Sie sich selbst um Ihr Portfolio kümmern möchten, aber einen kompetenten Partner an Ihrer Seite haben wollen, der Ihnen gute Entscheidungsgrundlagen liefert und mit Rat und Tat zur Verfügung steht.

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Vermögens- verwaltung

Sie geben vor, wir setzen um.

Delegieren und regelmässig informiert werden

Sie möchten sich nicht selbst mit Anlageentscheidungen beschäftigen, da Sie vielleicht keine Zeit oder wenig Interesse daran haben?

Dann legen Sie im Rahmen eines Verwaltungsauftrags gemeinsam mit uns Ihre individuelle Risikotoleranz und die entsprechende Anlagestrategie fest. Diese setzen wir danach eigenständig, in Ihrem Interesse und nach Ihren verbindlichen Vorgaben um. Ein periodischer Austausch und ein transparentes Reporting über Ihre Anlagen und die erzielte Rendite sind dabei selbstverständlich.

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Finanzierungen / Hypotheken

Sie möchten finanzieren, wir verhandeln für Sie.

Immobilien- finanzierungen und andere Kredite

Immobilien sind häufig Bestandteil des Gesamtvermögens unserer Kundschaft. Wir kümmern uns um die ideale Finanzierung, vergleichen verschiedene Angebote und verhandeln für Sie mit den Banken oder anderen Anbietern die Konditionen.

Möchten Sie eine Liegenschaft kaufen oder verkaufen? Wir sind bestens mit namhaften Anbietern vernetzt und unterstützen Sie im Kauf- oder Verkaufsprozess.

Auch für andere Kreditarten sind wir Ihre erste Ansprechperson und stellen die richtigen Kontakte her.

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Umfassende Finanzberatung

Finanzplanung für jede Lebenssituation.

Reporting / Konsolidierungen

So haben Sie jederzeit den Überblick.

Netzwerk und mehr

Wir tun noch viel mehr für Sie, aber nicht alleine.

Umfassende Finanzberatung

Finanzplanung für jede Lebenssituation.

Profitieren Sie von unserem Wissen und unserem Netzwerk

Die Kapitalanlage ist unsere Kernkompetenz, sie ist aber immer nur ein Element Ihrer finanziellen Gesamtsituation. Finanzplanung ist Lebensplanung und viele Entscheidungen sind von grosser Tragweite. Was ist Ihnen wichtig? In diesem Sinn nehmen wir uns viel Zeit, Ihnen zuzuhören, Ihre Ausgangslage zu verstehen und allfälligen Handlungsbedarf in weitergehenden Themen festzustellen. Diese sind vielfältig und drehen sich üblicherweise um Vorsorgefragen, Nachfolgeregelungen und Nachlassplanungen, Ehegüter- und Erbrecht, Steuern, etc.

Besonders aktuell sind auch Fragen und Regelungen im Rahmen des neueren Kindes- und Erwachsenenschutzrechts (KESB, Vorsorgeauftrag, etc.) sowie Patientenverfügungen. Bei all diesen Themen bestehen teilweise grosse Gestaltungsmöglichkeiten.

Für vertiefte Beratungen in diesen Bereichen ziehen wir üblicherweise kompetente Spezialisten bei. Hierzu pflegen wir ein Netzwerk zu ausgewiesenen Experten, um Sie mit den richtigen Personen zusammen zu bringen. Selbstverständlich begleiten wir Sie dabei.

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Reporting / Konsolidierungen

So haben Sie jederzeit den Überblick.

Regelmässig oder nach Bedarf. Wann immer Sie wollen!

Ein periodischer Rechenschaftsbericht mit einem Überblick über Ihre Anlagen, die Transaktionen und die Renditeentwicklung ist selbstverständlich. Üblicherweise quartalsweise oder jederzeit individuell nach Wunsch, mindestens aber jährlich.

Von Ihrer Depotbank erhalten Sie ausserdem jährlich ein Steuerverzeichnis, das Ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung stark erleichtert.

Falls Sie mehrere Portfolios bei verschiedenen Banken unterhalten, können wir ein konsolidiertes Reporting für alle Anlagen erstellen, auch wenn diese nicht über uns verwaltet werden. So haben Sie alles auf einen Blick.

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Netzwerk und mehr

Wir tun noch viel mehr für Sie, aber nicht alleine.

Wir pflegen Kontakte zu komplementären Anbietern und setzen auf partnerschaftliche Zusammenarbeit

Was können wir sonst noch für Sie tun? Üblicherweise sind wir erste Anlaufstelle für alle Ihre finanziellen Fragen und die damit verbundenen Themen. Über die Jahre und durch das langfristige Vertrauensverhältnis zu unserer Kundschaft haben sich situativ ganz individuelle Aufgaben und Arbeiten ergeben, die wir nebst der Geldanlage für unsere Kundinnen und Kunden übernehmen.

Kompetenz heisst aber auch, die eigenen Grenzen zu kennen und bei Bedarf fehlendes Wissen und Können beizuziehen. Deshalb pflegen wir ein starkes fachliches Netzwerk zu anderen Anbietern, Mitbewerbern und Spezialisten und setzen auf partnerschaftliche Beziehungen. Sei es für eine Immobilientransaktion, eine komplexe Steuerberatung, eine Start-up-Finanzierung, ein Private-Equity-Investment oder die individuelle Anlage von überobligatorischen Vorsorgekapitalien und vielem mehr.

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Geschäfts- prinzipien

Wie wir arbeiten.

Depotbanken

Ihr Kapital liegt bei Ihrer Bank.

Regulatorische Informationen

Fakten kurz und knapp.

Geschäfts- prinzipien

Wie wir arbeiten.

Arbeitsgrundsätze / Leistungs- versprechen: -einfach -verständlich -verlässlich -verbindlich

  • Wir investieren nur in Anlagen, die wir kennen, verstehen und Ihnen erklären können.
  • Rendite, Risiko und Kosten der Anlageprodukte müssen in einem vernünftigen Verhältnis stehen.
  • Wir denken und handeln langfristig, sind aber bereit, situativ auch kurzfristig zu agieren, wo dies erforderlich ist.
  • Offene und ehrliche Kommunikation ist uns wichtig. Wir sind gut erreichbar, reagieren rasch und haben kurze Entscheidungswege.
  • Wir legen Wert auf eine langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie eine konstante Betreuung. Nebst Ihrer Vertrauensperson kennen Sie auch deren Stellvertreter.
  • Unsere Honorare sind fair und transparent. Die Abrechnung unserer Gebühren erfolgt im Normalfall quartalsweise.
  • Im Rahmen des Auftragsrechts ist Ihr Mandatsvertrag jederzeit und mit sofortiger Wirkung kündbar.
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Depotbanken

Ihr Kapital liegt bei Ihrer Bank.

So funktioniert die Zusammenarbeit mit Ihrer Bank

Die Banken sind unsere Geschäftspartner. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Ihnen haben sie primär die Funktion einer technischen Abwicklungsstelle, während wir als Intermediär zwischen Kundschaft und Bank agieren. Grundsätzlich sind wir immer erste Ansprechperson für Ihre Anliegen.

Basis für die Kooperation mit den Banken ist eine beschränkte Verwaltungsvollmacht für unabhängige Vermögensverwalter. Damit kann Solidinvest AG lediglich das Kapital gemäss Ihren Vorgaben anlegen und verwalten, aber keine Bezüge oder Zahlungen vornehmnen (vertragliche Gebühren ausgenommen). Vergütungsaufräge im Rahmen Ihres laufenden Zahlungsverkehrs sind bspw. direkt von der Kundschaft an die Bank zu erteilen.

Ihr Vorteil: Die Banken und Solidinvest AG unterstehen strengen regulatorischen Bestimmungen auf unterschiedlichen Ebenen und werden laufend separat überwacht.

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Regulatorische Informationen

Fakten kurz und knapp.

Unsere Gesellschafts- informationen auf einen Blick

  • Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG), Gründung: 1985
  • Sitz: Zürich, Schweiz
  • Aktienkapital: CHF 750'000.--
  • Geschäftsleitung sowie Aktionäre / Teilhaber: Dieter Keller, Yves Härri, Martin Tromp
  • Verwaltungsrat: Conrad Büsser (Präsident), Yves Härri (Vizepräsident), Dieter Keller, Martin Tromp 
  • Regulierung: Selbstregulierungsorganisation (SRO) VSV  
    Link zur Kundinformation
  • Revisionsgesellschaft: PwC, Zürich
  • UID: CHE-103.773.613   Link zum HR-Auszug
  • LEI: 506700K4NZ40Y85Y1116
  • FinfraG: Nichtfinanzielle Gegenpartei im Sinne von Art. 93
  • MiFID - Kategorisierung gem. Art. 24: Eligible Counterparty
  • FATCA: Registered Deemed-Compliant FFI
  • GIIN: Y5XUC9.99999.SL.756
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